Business travel – čeká nás dobrý rok?

Navzdory všem globálním i lokálním problémům, kterým obor v posledních letech čelil a čelí, vykazuje business travel růst. Souvisí to pochopitelně především s ekonomickým vývojem ve světě. Zajímá vás, jak se bude odvětví služebních cest vyvíjet v letošním roce? Čeká nás zdražování? Jaké trendy jsou patrné v dopravě a v ubytování účastníků služebních cest? Odpovědi hledejte na následujících řádcích.

Otázky z perexu článku si samozřejmě kladou i mnozí odborníci, díky čemuž vznikají příslušně zaměřené studie. Pravidelně se o prognózu vývoje snaží třeba v cestovní kanceláři BCD Travel, resp. její výzkumné divizi zvané Advito. A právě po jejích výsledcích jsme při našem pátrání sáhli.

Ekonomické pozadí

Hned v úvodu můžeme říci, že prognóza Advito pro rok 2014 je vcelku povzbudivá, pokud jde o ekonomický vývoj – vychází totiž z premisy, že světová ekonomika se bude nadále zotavovat z důsledků krize a poroste, byť v různých částech světa různě rychle. Hrubý domácí produkt by měl růst nejrychleji v Asii (o 4,3 %) a v USA (2,5 %), evropské HDP by se mělo letos zvýšit o 0,6 %. Na druhou stranu ale zpráva konstatuje, že toto oživení se zřejmě příliš neprojeví v cenách letenek a ubytování, neboť poptávka po službách v oblasti business travel je a bude stále slabší, než se původně předpokládalo. Tato rovnice má ovšem jednu velkou neznámou, kterou je krize na Krymu, s níž samozřejmě experti z Advito nemohli v době zpracovávání prognózy počítat… A ta může velmi snadno negativně poznamenat jak původně očekávaný ekonomický vývoj, tak poptávku po služebních cestách do a z této části světa.

Poptávka po služebních cestách letos podle citované zprávy poroste. Hlavní hrozbou, která by mohla tuto predikci podle autorů zhatit, nejsou ceny ropy ani bezpečnostní situace ve světě, ale ekonomické vlivy. „Loni jsme říkali, že největším rizikem by mohl být kolaps eurozóny nebo velké zpomalení v Číně. Ani jedno z těchto rizik se nestalo realitou, ale ještě stále nejsou zcela zažehnána," uvádí se ve zprávě. I kvůli nejistému ekonomickému vývoji lze jen těžko předvídat, jak silně letos poroste poptávka po služebních cestách. Loni tento růst zaostal za očekáváním. Ceny akcií jsou letos sice vysoko a firmy vydělávají, ale zároveň zůstávají opatrné, pokud jde o výdaje. Logika věci by napovídala, že zadržovaná poptávka nakonec vyústí ve vlnu cest s cílem získat nové zákazníky, ale je otázka, zda firmy nakonec s investicemi do služebních cest nepočkají ještě jeden rok. Pro letecké společnosti, ubytovatele a další poskytovatele služeb v oblasti business travel z toho vyplývá, že na nějaké výraznější zvyšování cen mohou nejspíš i letos zapomenout…

Vzhledem k tomu, že většina služebních cest tuzemských firem se odehrává v Evropě, pojďme se podrobněji podívat právě na tento kontinent. A zaměříme se na dvě základní poptávané služby, totiž na leteckou dopravu a na ubytování.

Cenová válka – žádné zdražování

Začněme u letecké dopravy. Poptávka po letenkách loni podle údajů IATA v Evropě rostla, byť nepříliš výrazně. A to jak po letenkách v rámci Evropy, tak po letenkách do mimoevropských destinací. U těch byl růst poptávky výraznější. Obecně pak platí, že poptávka po dražších letenkách ve vyšších cestovních třídách rostla pomaleji než po letenkách levnějších. Jen velmi opatrný růst poptávky po letenkách se pochopitelně projevil ve strategii evropských dopravců – jimi nabízená kapacita se prakticky nezměnila. Na krátkých tratích v rámci Evropy se vyprofilovali tři hlavní (nízkonákladoví, resp. hybridní) hráči – easyJet, Ryanair a airBerlin, jimž ovšem na záda dýchá ostrá konkurence v podobě Wizz Airu, Vuelingu, Germanwings a společnosti Norwegian. Konkurence těchto low-cost dopravců (i mezi nimi navzájem) se odráží ve vývoji cen letenek. Klasickým dopravců nezbývá, než se přizpůsobit. Ve snaze snížit náklady zřídili někteří vlastní nízkonákladové značky – Air France KLM mají Transavia, Iberia přišla s Iberia Express a Lufthansa s již zmiňovanými German­wings. Otázkou je, zda se jim povede lépe než kdysi British Airways, SAS a KLM, jejichž odnože Go, Snowflake a Buzz byly v roce 2004 po několikaletém fungování zrušeny.

Na dlouhých trasách musejí evropští dopravci soupeřit s rychle se rozvíjejícími blízkovýchodními konkurenty, především pak na linkách do Asie a Afriky.

Jak už bylo řečeno, klasičtí evropští dopravci se s ohledem na vývoj poptávky zrovna nehrnou do navyšování nabízené kapacity. Výjimkou jsou například některé dlouhé linky, na které jsou nově nasazovány velkokapacitní Airbusy A380. Jiná situace je u dopravců nízkonákladových a hybridních, kteří budou pokračovat v expanzi. „Očekáváme, že tato expanze zabrání zvyšování cen letenek na krátkých tratích v Evropě. Předpokládáme menší než jednoprocentní růst," uvádí se ve zprávě Advito. Na dlouhých tratích z Evropy na Střední východ, respektive do mnoha destinací na jihu a na východě, se pravděpodobně v důsledku nabízené kapacity rozhoří cenová válka. A vzhledem k tomu, že evropští dopravci nedisponují takovými finančními rezervami jako jejich konkurenti z oblasti Perského zálivu, budou tlačeni k nepříjemným rozhodnutím. Lufthansa již například v důsledku konkurence dopravců z oblasti Zálivu a také Turkish Airlines zredukovala počet svých letů do Indie…

Mají hoteliéři opět přehnaná očekávání?

Zpráva Advito konstatuje, že ve většině světových regionů se poptávka po ubytovacích službách prakticky vrátila na předkrizovou úroveň. Pouze v západní Evropě byl loni růst poptávky méně konzistentní. Zvláště silná byla poptávka v Jižní Africe, Rusku, Polsku a Izraeli.

Experti z Advito si všimli, že většina tradičních business travel trhů je prakticky nasycena, pokud jde o hotelové kapacity, zvláště pak v Evropě. Výjimkou je pouze Rusko, kde stále ještě probíhá hotelová výstavba. Obecně pak lze konstatovat, že nové kapacity vznikají spíše v nižší a střední cenové kategorii.

Jiná situace je na některých „nových" trzích, především v oblasti Asie. Nejvíce nových hotelových kapacit vzniká v Číně, mohutně se ale do nových hotelů investuje také v Malajsii či Indonésii. I v této části světa se nyní pozornost investorů soustřeďuje hlavně na nižší a střední segment. Klíčovou roli v nové výstavbě hrají řetězce, ať už zahraniční (např. Holiday Inn Express) nebo regionální (např. Tune Hotels). Advito poznamenává, že níže situované západní značky nabízejí často v Asii vyšší kvalitu služeb a lepší vybavení než na svých domovských trzích, což z nich činí překvapivě výhodnou volbu pro obchodní cestující ze Západu. Dříve překotné tempo hotelové výstavby v oblasti Perského zálivu zpomalilo, nové kapacity tam ovšem i nadále vznikají.

Hotelové společnosti si pro loňský rok daly za cíl devítiprocentní navýšení korporátních sazeb a experti z Advito byli v tomto ohledu skeptičtí. Právem. Vzhledem k tomu, že poptávka rostla pomaleji, než se čekalo, šťastný byl ten, komu se podařilo uvedený plán splnit z poloviny. Nepřekvapí přitom, že nejméně rostly korporátní ceny v Evropě. Vývoj cen souvisel i s velikostí měst. Více se dařilo ceny zvyšovat ve velkých městech, což bylo zvláště patrné v USA, kde ceny podstatně stouply v New Yorku, Chicagu a San Franciscu. V Asii a Tichomoří platí obdobné o Hongkongu a Sydney. Dvojciferným tempem rostly loni (stejně jako předloni) ceny v Brazílii, kde nabídka nestačí k uspokojení rostoucí poptávky. A letos tomu bude nejinak – země totiž hostí světový šampionát v kopané. Naproti tomu v Číně se extenzivní výstavba (často velmi velkých hotelů) projevila jen v malém tempu růstu cen.

Pokud jde o výhled na letošní rok, odborníci z Advito počítají s dalším růstem poptávky na většině trhů, nicméně ne s tak dramatickým, jak možná někteří hoteliéři očekávali. Nejvíce prý poroste poptávka v Latinské Americe a v Africe. Hoteliéři by letos rádi zvýšili sazby v průměru o 4–6 procent. Poučili se totiž ze svých loňských přehnaných očekávání. I jejich letošní plány však výzkumníci z Advito považují za příliš ambiciózní. S výjimkou Afriky a Latinské Ameriky se podle nich ceny zvednou v průměru o 2–3 procenta. Příznivější situace pro růst cen bude stejně jako loni ve velkých světových městech typu New York, kde se ani letos nedají vyloučit dvouciferná tempa růstu. Tento růst však bude z globálního hlediska vykompenzován jen minimálním růstem v menších městech. Korporátní zákazníci by se podle Advito měli při svých vyjednáváních snažit dosáhnout na některou ze speciálních sazeb. Jednou možností jsou smluvní sazby, které připadají v úvahu v klíčových destinacích s vysokou poptávkou. Tyto sazby jsou obvykle o pětinu nižší než BAR (Best Available Rate). Druhou možností jsou fixní slevy z BAR platné v rámci vybraného hotelového řetězce – to je výhodné zejména ve městech s menší poptávkou, kde není možné profitovat ze specifických smluvních sazeb.

Zelená pro meetingy a incentivy

Z hlediska hoteliérů je poněkud příznivější situace na trhu s meetingy. Nabídka v této oblasti rostla v posledních letech pomaleji než poptávka a majitelé konferenčních prostor mohou snáze zvyšovat ceny. Zvláště pak v městech první volby. Nákupčí musejí kromě vyšších cen počítat také s dalšími důsledky nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou – tedy s možnou nedostupností prostor, s omezením různých benefitů a s dodatečnými poplatky, kterých se dříve během vyjednávání poměrně lehce zbavovali. Jako příklad uvádí zpráva Advito stav, kdy hotel sice účastníkům konferenční akce umožní bezplatnou e-mailovou komunikaci, nechá si už ale zaplatit za každou další službu vyžadující rychlejší připojení k internetu. To vše podle zprávy vyústí v to, že i firmy, které k tomu dosud nepřistoupily, začnou zavádět programy na strategické řízení meetingů.

Ještě rychleji než po meetinzích roste poptávka po incentivách. Firmy opět více přemýšlejí, jak motivovat své nejlepší obchodníky a více do toho investují. Extravagantní aranžmá jsou sice ještě stále tabu, neboť firmy se bojí negativní publicity, na pořad dne ale znovu přicházejí cesty do vzdálenějších destinací. Zatímco ještě nedávno vysílaly americké firmy své zaměstnance maximálně do Karibiku, dnes jsou již opět běžné cesty do Jižní Ameriky či Evropy. Mimochodem – zpráva Advito hovoří o tom, že populárními cíli pro incentivní cesty amerických firem jsou v Evropě Řím, Paříž, Londýn a Praha! Dokážeme této skutečnosti využít?

Text: -red-
Ilustrace: Thinkstockphotos.com